W tym filmie 18- i 19-letnia studentka Zoe Bloom fantazuje o dużym kutasie swojego przyrodniego brata. Ona nie jest siostrą i boi się odkrywać swoją seksualność publicznie.
Zoe Bloom, młoda i piękna studentka fantazjuje o swoim przybranym bracie, dużym kutasie i angażuje się w ostre akcje, w tym intensywną zabawę analną, która sprawia, że łapią oddech. Jej przybrany brat Zoes wyraźnie się bawi, wsuwając swojego ogromnego członka głęboko w jej ciasną cipkę. Film kończy się, gdy dwie nastolatki zderzają się w spoconej kupce, wykończone intensywnym spotkaniem seksualnym.