שני סטודנטים שחורים במכללה עוסקים בפעולה מיסיונרית לוהטת. הם מתחילים בנשיקות וליטופים אחד של השני לפני שהם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. אחת הבנות היא ברונטית מהממת עם קימורים בכל המקומות הנכונים, בעוד השנייה בלונדינית מפותלת עם שדיים גדולים וכוס צמוד. ככל שהם מתקרבים לאורגזמה, הם מחליפים עמדות, חוקרים כל סנטימטר אחד מהגוף של השני עם הלשון והאצבעות שלהם. ברור ששלושתם מקיימים מפגש מיני אינטנסיבי, כשהם גונחים ומתנשפים בהנאה. המצלמה לוכדת כל רגע בחדות גבוהה, מהאופן שבו גופם נע יחד ועד להבעות על פניהם כשהם גומרים. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב לראות בנות שחורות לוהטות יורדות ומלכלכות עם השותפים שלהם לחדר.