De mystieke kat keert terug op Prime Party met Lucky Thales Millieto en Gostosa

Twee verbluffende Latinas, Lucky Thales Millieto en Gostosa, genieten van een wild feest met verschillende gelukkige jongens. Ze beginnen met hun tatoeages te laten zien en elkaars lichamen te verkennen, voordat ze overgaan tot hete lesbische actie. Beide vrouwen genieten duidelijk van zichzelf terwijl ze elkaar kussen en strelen, terwijl de mysterieuze kat zijn aandacht weer op hen richt. Ze doet dan mee en bevredigt om de beurt haar partner met haar mond en tong. Naarmate de nacht vordert, wordt het warmer, met veel gekreun en vies gepraat tussen de meisjes. Het is duidelijk dat deze dames weten hoe ze plezier moeten hebben, ze houden zich niet in als het hun seksuele verlangens tevreden stelt. Met Fetfosme, Thales en Gostiale is dit een wilde rit.