Stiefmoeder Gracie Gates en Cory Chase hebben hun eerste anale trio met sperma uitwisseling

Twee bloedmooie stiefmoeders, Gracie Gates en Cory Chase, gaan een heet anaal triootje aan met hun gelukkige mannelijke partner. Als de scène begint, is het duidelijk dat deze dames geen dochter zijn, maar eerder samen hun seksualiteit willen verkennen. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen, elke centimeter van elkaars lichamen verkennen. Al snel gaan ze over tot intens anaal neuken, om de beurt worden ze van beide kanten gepenetreerd. De actie wordt nog heet als ze van positie wisselen, waarbij de ene man diep in het strakke gaatje van de andere kijkt en meedoet aan het plezier. Uiteindelijk bereiken ze alle drie de rand van een orgasme, sappelen tussen elkaar op het laatste moment en POV is een hete seksscène die je ademloos achterlaat.