W tym fetichowym filmie, dwie transseksualne shemale oddają się gorącej grze wstępnej, zanim wejdą do akcji ze swoimi transseksualnymi partnerami.
Transseksualna transseksualistka uwodzi swojego partnera analnego i jeździ na jego twardym kutasie, aż oboje osiągną eksplozywne orgazmy. Akcja rozgrzewa się jeszcze bardziej, gdy blondynka przejmuje kontrolę i daje swojemu partnerowi niesamowity blowjob, który zostawia ich oboje z trudem łapiąc oddech. To jest obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają lesbijki akcji, a także tych, którzy uwielbiają oglądać, jak dwie kobiety eksplorują swoje ciała w najbardziej intymny sposób.