Favela e Favella são duas mulheres quentes que amam ter seus rostos fodidos por grandes paus negros. Neste trio interracial, elas se revezam para chupar e cavalgar o monstro do grande pau preto, enchendo seus buracos de porra.
Duas mulheres brasileiras deslumbrantes, Favela e Favella, se envolvem em um ménage à trois apaixonado com um homem negro bem-dotado. As mulheres se revezam satisfazendo os desejos uma da outra com suas bocas e mãos antes de se envolverem em uma ação quente e pesada enquanto esses atores mundiais se entregam a uma viagem selvagem.