Favela dan Favella adalah dua gadis seksi yang suka wajah mereka diliwat oleh kontol hitam besar. Dalam threesome antar ras ini, mereka bergantian menghisap dan menunggangi kontol monster dari kontol hitam besar, membuat lubang mereka dipenuhi dengan sperma.
Favela dan Favella menikmati threesome dengan pria Brasil yang berpenis besar, bergantian memuaskan satu sama lain dengan mulut dan tangan mereka sebelum bergabung untuk beberapa aksi intens dan panas.