שני גברים שריריים ונאים עוסקים בסשן עיסוי לוהט. הם מתחילים בעיסוי חושני זה של זה, מעבירים את ידיהם על כל סנטימטר של עור ומחליקים נקודות גסות. ככל שהעיסוי מתקדם, הם מתחלפים ומענגים זה את זה באצבעותיהם ולשונם, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לשיאי אקסטזה חדשים. הזיון האינטנסיבי הופך עד מהרה לעיסוי נלהב, כששני הגברים מתחלפים ומרוצים מהתחושות העזות. המצלמה לוכדת כל רגע מהפעולה, מהאופן שבו גופו מתפתל בהנאה ועד לאופן שבו עיניו של בן זוגו מתגלגלות לאחור באקסטזה כשהוא סוף סוף גומר על עצמו. זו באמת החוויה ההומואית האולטימטיבית, עם שני גברים מדהימים החוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם ודוחפים אחד את השני לסף אקסטזה.