To muskuløse og smukke mænd engagerer sig i en varm massagesession. De starter med at sensuelt massere hinandens kroppe, køre deres hænder over hver tomme af hud og udglatte eventuelle grove pletter. Som massagen skrider frem, skiftes de til at glæde hinanden med deres fingre og tunger, stønne af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Den intense knepning bliver snart til en lidenskabelig massage, med begge mænd, der skiftes til at blive ophidset og tilfredsstillet af de intense fornemmelser. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde hans krop vrider sig af nydelse til den måde hans partners øjne ruller tilbage i ekstase, da han endelig kommer ud over sig selv. Dette er virkelig den ultimative homoseksuelle oplevelse, med to smukke mænd, der udforsker deres dybeste ønsker og skubber hinanden til randen af ekstasen.