Tiga orang ini menampilkan dua gadis Perancis dan seorang wanita berambut merah besar yang selingkuh dengan teman lelakinya dengan lelaki lain. Mereka bergilir-gilir menghisap zakarnya dan menungganginya di asrama palsu, yang membawa kepada pancutan air mani di wajah mereka.
Dua gadis Perancis yang berselingkuh dengan seorang lelaki berambut merah berpunggung besar di sebuah asrama palsu memulakan dengan berhubungan seks di dalam bilik, memamerkan tetek semulajadi dan badan berpayudara besar mereka. Salah seorang daripada mereka kemudian berlutut untuk memberikan blowjob kepada kekasihnya, sementara yang lain menungganginya dengan kuat dan cepat. Dia mengerang kuat ketika dia mengalami orgasme yang hebat dari gabungan tetek besar semulajadi dan puki yang ketat. Lelaki-lelaki itu turut serta sekali lagi, menunggang mereka berdua sehingga mereka berdua mencapai klimaksplorasi yang hebat, kedua-dua gadis itu menikmati setiap detik besar dan setiap orang lain.