2人の義兄妹が義兄と野獣のような夜を過ごす様子が映像に収められている。シーンは、義妹たちが誘惑的に脱ぎ捨て、引き締まった体と元気な乳房を露わにするところから始まる。お互いを交互に愛撫し合い、舌と指で体の隅々まで探検する。さらに興奮すると、お互いの顔にキスや愛撫をして情熱的にキスをし始める。義兄は明らかに自分も楽しんでおり、快感に喘ぎ声を上げている。最後に、激しい前戯の後、姉妹が交代で義兄に跨がり、奥深くまで入れていく。義妹が四つん這いになり、義兄にフェラチオをしてからベッドに倒れ込むという動作がさらにヒートアップする。これは決して典型的な義兄と義妹の出会いではないが、忘れられない性体験を確実に届ける。.