ג'וליה אן, אישה צרפתייה בוגרת, מתמכרת להנאה אנאלית עזה בליבגונזו. היא מתחילה במציצה חושנית, לוקחת את הזין הקשה שלו עמוק לתוך פיה וגורמת לו לגנוח בהנאה. כשהפעולה מתחממת, היא עוברת לזיון אנאלי, משתמשת בדלת האחורית ההדוקה שלה כדי לקחת אותו עמוק יותר בתוך הכוס הצמוד שלה. בן זוגה לא יכול לעמוד בפני קסמיה ועד מהרה מצטרף לאיזה זיון לוהט. ג'וליה אן נהנית בבירור מכל רגע מזה, גונחת בקול רם ככל שהיא מתקרבת לאורגזמה. לבסוף, היא לוקחת את העניינים לשלב הבא, נותנת לבן זוגה מציצה מטורפת שמשאירה אותו מתנשף. האמא הבוגרת הזו יודעת בדיוק מה היא רוצה והיא לא מתאפקת כשזה מגיע לסיפוק תשוקותיה המיניות.