I denne full-lengde filmen, får en moden stemor med store pupper og hæler sin fitte slikket av sin styvson. Videoen inneholder intense cunilingus-scener og høye hæler, samt litt muff diving action.
En fantastisk stemor med store, runde bryster viser frem sitt klassiske ladyboy-antrekk og stesønnen utforsker hverandres kropper på alle mulige måter. De bytter stilling, med stemoren som rir stesønnens harde kuk mens stesønnen ser på og nyter oppmerksomheten. De engasjerer seg også i cunnilingus-action, med stesønnen som bytter på å suge på den trimmede fitten hennes.