En trekant med Casey Calvert, Arabelle Raphael og deres eks-kjæreste er den perfekte fantasien for disse to jentene

Casey Calvert og Arabelle Raphael hengir seg til sin perfekte fantasi om å ha tre elskere. Scenen åpner med at jentene ligger på en seng, ikledd ingenting annet enn stramme svarte strømper som klemmer kurvene deres perfekt. De starter med å kysse lidenskapelig, med øynene låst på hverandres kropper. Mens de fortsetter å ta på hverandre, blir stønnene deres høyere og mer presserende. En av jentene tar deretter ut den store, vakre rumpa, Arabelle Raphael tar den ivrig bakfra. Hun rir kjæresten sin hardt, gnir hoftene mot hans mens hun stønner av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de stønner av nytelse.