En trekant med Casey Calvert, Arabelle Raphael og deres eks-kæreste er den perfekte fantasi for disse to babes

To smukke kvinder, Casey Calvert og Arabelle Raphael, hengiver sig til deres perfekte fantasi om at have tre elskere. Scenen starter med, at pigerne ligger på en seng kun iført stramme sorte strømper, der krammer deres kurver perfekt. De starter med at kysse lidenskabeligt, med øjnene låst fast på hinandens kroppe. Mens de fortsætter med at røre ved hinanden, bliver deres støn højere og mere påtrængende. En af pigerne tager derefter sin store, smukke røv frem, Arabelle Raphael tager den ivrigt bagfra. Hun rider sin elsker hårdt og gnider sine hofter mod hans, mens hun stønner af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner af fornøjelse. Disse damer er ikke bange for at udforske deres seksualitet, og de skiftes til at glæde hinanden på måder, der vil efterlade dig forpustet.