Druhá část dívčího pohledu: Chlapci z kreslených filmů se chovají nemravně při výměně pohlaví

Dva kreslení kluci si navzájem prozkoumávají svá těla ve hře Gender Swap. Začínají prozkoumáváním těl, s velkými kozami a ještě většími zadky. Když se více rozpálí, rozhodnou se změnit pozici a zapojit se do intenzivní anální hry. Jedna z dívek převezme vedení a dá svému partnerovi hluboký výstřik, než si ho vezme zezadu. Sténá rozkoší, když cítí jeho přírazy hlouběji a tvrději, což ho dělá explodovat rozkoší. Skupina zahrnuje i nějakou skupinovou sex akci, přičemž jedna dívka přebírá kontrolu a jezdí na všech ostatních. Nakonec dosáhnou svého konečného vyvrcholení, přičemž obě dívky dostanou creampie. To je nutností pro každého, kdo miluje animaci a chce vidět nějakou horkou akci.