To bedsteforældre i en vild trekant med en slem blond teenager

To modne mænd engagerer sig i en vild trekant med en ung blondine. Scenen starter med, at de kysser og kærtegner hinanden lidenskabeligt, før de går videre til intens oral nydelse. Den ene bedstefar giver sin partner et ekspert blowjob, mens den anden nyder at blive taget af begge mænd på én gang. Handlingen varmes op, da en af de ældre mænd tager ansvaret og giver sin yngre elsker en mundfuld af hans store pik. Den anden mand forpligter ivrigt, tager hende bagfra og rider ham hårdt, indtil de begge når orgasme. Gruppen går derefter videre til intens gruppesex-action, hvor den gamle mand skiftes til at glæde den unge blondine.