מורה טרנססקסואלית יונית ג'סי דובאי מקיימת יחסי מין קשוחים עם שלושה מתלמידיה הלוהטים לשעבר, מאיה קנדריק, ליב רונפייד ואפריל אולסן

ג'סי דובאי, מורה טרנסקסואלית יונית מהממת, מתפנקת בנשיקות נלהבות כשהיא מזמינה את שלושת התלמידות שלה לשעבר לאקשן הארדקור. הם חוקרים זה את גופו של זה בלהט ומתמזמזים כאילו אין מחר. ככל שהלילה מתקדם, הדברים נעשים עזים עוד יותר, כשליב משתלטת ורוכבת על אפריל אולסן מאחור. סרטון חובה זה חובה לכל מי שאוהב פורנו טרנסקסואלי, קרוס-דרסינג ואקשן בין-גזעי.