Del 2: Catgirl Lovers första möte med läraren

Filmen visar två fantastiska kvinnor, Catgirl Lovers och hennes älskare, i deras första möte med en lärare. När de går in i rummet är det tydligt att detta kommer att bli en oförglömlig upplevelse för dem båda. De är klädda i tajta lurviga outfits som lämnar lite till fantasin när de klär av sig för att avslöja sina nakna kroppar. Kameran zoomar in på deras uppnosiga bröst och saftiga fittor när de retar varandra, drar händerna över huden och stönar av njutning. Sedan kommer Läraren in i rummet och börjar kyssa och smeka dem, vilket gör dem ännu mer oemotståndliga. Han fortsätter sedan att klä av dem en av sina kläder och lämnar inget åt fantasin. Men när hon till slut drar ut sina trosor och börjar leka med sig själv är det tydligt att dessa två är djupt attraherade av varandra och kan inte motstå att utforska varje centimeter av sin kropp tillsammans.