Parte 2: Primeiro encontro de Catgirl Lovers com a professora

O vídeo apresenta duas mulheres deslumbrantes, Catgirl Lovers e seu amante, em seu primeiro encontro com um professor. Enquanto elas entram no quarto, é claro que isso será uma experiência inesquecível para ambas. Elas estão vestidas com roupas peludas apertadas que pouco deixam para a imaginação enquanto se despem para revelar seus corpos nus. A câmera dá zoom em seus seios empinados e bucetas suculentas enquanto elas se provocam, passando as mãos em suas peles e gemendo de prazer. Então, o Professor entra no quarto e começa a beijá-las e acariciá-las, fazendo-as parecer ainda mais irresistíveis. Ele então passa a tirar uma de suas roupas, não deixando nada para a imaginação. Mas quando ela finalmente tira a calcinha e começa a brincar consigo mesma, fica claro que essas duas são profundamente atraídas uma pela outra e não resistem em explorar cada centímetro de seu corpo juntas.