2. rész: A Catgirl szerelmeseinek első találkozása a tanárral

A videóban két lenyűgöző nő, Catgirl Lovers és szeretője látható egy tanárral való első találkozásukkor. Ahogy belépnek a szobába, egyértelmű, hogy ez felejthetetlen élmény lesz mindkettőjük számára. Feszes szőrös ruhába öltöznek, amiből keveset hagynak a képzeletnek, ahogy levetkőznek, hogy felfedjék meztelen testüket. A kamera ráközelít a hetyke melleikre és lédús puncijukra, miközben egymást izgatják, kezüket a bőrükön futtatva és nyögve élvezik egymást. Aztán a Tanár belép a szobájába, és csókolni és simogatni kezdi őket, még ellenállhatatlanabbá téve őket. Ezután levetkeni az egyik ruhájukat, semmit sem hagyva a képzeletre. De amikor végre kihúzza a bugyiját és játszani kezd magával, mélyen kitisztul, hogy ezek a kettő ellenáll egymásnak, és együtt fedezhetik fel a testüket.