חלק 2: המפגש הראשון של חובבי חתול עם המורה

הסרטון מציג שתי נשים יפות להפליא, Catgirl Lovers והמאהב שלה, במפגש הראשון שלהם עם מורה. כשהם נכנסים לחדר, ברור שזו הולכת להיות חוויה בלתי נשכחת לשניהם. הם לבושים בתלבושות פרוותיות צמודות שמשאירות מעט לדמיון כשהם מתפשטים וחושפים את גופם העירום. המצלמה מתקרבת לשדיים העליזים והכוסים העסיסיים שלהם כשהם מתגרים זה בזה, מעבירים את ידיהם על עורם וגונחים בהנאה. ואז, המורה נכנס לחדר ומתחיל לנשק וללטף אותם, גורם להם להיראות עוד יותר בלתי ניתנים לעמוד בפניו. לאחר מכן הוא ממשיך להפשיט את אחד הבגדים שלהם, לא משאיר כלום לדמיון. אבל כשהיא סוף סוף שולפת את התחתונים שלה ומתחילה לשחק עם עצמה, ברור ששני אלה נמשכים עמוק זה לזה ולא יכולים להתאפק לחקור כל סנטימטר בגופם יחד.