Osa 2: Catgirlin ensimmäinen tapaaminen opettajan kanssa

Video esittelee kaksi hämmästyttävän kaunista naista, Catgirl Lovers ja hänen rakastajansa, heidän ensikohtaamisessaan opettajan kanssa. Kun he kävelevät huoneeseen, on selvää, että tästä tulee unohtumaton kokemus molemmille. He pukeutuvat tiukkoihin karvaisiin asuihin, jotka jättävät vähän mielikuvituksen varaan, kun riisuvat alas paljastaakseen alastomat vartalonsa. Kamera zoomaa heidän terhakoille rinnoilleen ja mehukkaille pilluilleen, kun he kiusaavat toisiaan, ajavat käsiään iholla ja voihkaisevat nautinnosta. Sitten Opettaja astuu huoneeseen ja alkaa suudella ja hyväillä heitä, tehden heistä entistä vastustamattomamman näköisiä. Sitten hän riisuu toisen vaatteistaan jättäen mitään kuvitelmien varaan. Mutta kun hän lopulta vetää pikkuhousunsa pois ja alkaa leikkiä itsensä kanssa, on selvää että nämä kaksi ovat syvästi vetovoimaisia toisiinsa ja eivät voi vastustaa tutkimasta jokaista senttiä kehostaan yhdessä.