Del 2: Catgirl Lovers første møde med læreren

Videoen viser to fantastiske smukke kvinder, Catgirl Lovers og hendes elsker, i deres første møde med en lærer. Da de går ind i rummet, er det tydeligt, at dette vil blive en uforglemmelig oplevelse for dem begge. De er klædt i stramme lodne outfits, der ikke overlader meget til fantasien, da de stripper ned for at afsløre deres nøgne kroppe. Kameraet zoomer ind på deres frække bryster og saftige fisser, mens de driller hinanden, kører deres hænder over deres hud og stønner af fornøjelse. Så kommer læreren ind i rummet og begynder at kysse og kærtegne dem, hvilket gør dem endnu mere uimodståelige. Han fortsætter derefter med at strippe deres ene tøj af, og efterlader intet til fantasien. Men da hun endelig trækker sine trusser ud og begynder at lege med sig selv, er det klart, at disse to er dybt tiltrukket af hinanden og ikke kan modstå at udforske hver tomme af deres krop sammen.