Част 2: Първата среща на Catgirl Lovers с учителката

Две зашеметяващо красиви жени, Любовници на котки и нейният любовник, участват в първата си среща с учител. Когато влизат в стаята, става ясно, че това ще бъде незабравимо преживяване и за двамата. Те са облечени в тесни космати тоалети, които оставят малко на въображението, докато се събличат, за да разкрият голите си тела. Камерата приближава щръкналите им гърди и сочни путки, докато се дразнят, прокарват ръце по кожата си и стенат от удоволствие. След това Учителят влиза в стаята и ги целува и гали, карайки ги да изглеждат още по-неустоими. След това продължава да съблича едната им дреха, без да оставя нищо на въображението. Но когато тя най-накрая изважда бикините си и започва да си играе сама със себе си, става ясно че тези Две са дълбоко привлечени една към друга и не могат да устоят да изследват всеки сантиметър от тялото им заедно.