To store-brødre lesbiske milfs bliver intime på en natklub, udforsker hinandens kroppe og nyder lidt af en mundfuld.
En barmfagre blond politibetjent i uniform bevæger sig ind i en stram sort kjole, der knapt dækker hendes rigelige bryster. Hun driller og glæder sin partner med berøringer og kys. De bliver mere og mere intime og bygger op til en eksplosiv orgasme.