Callena, een aantrekkelijke tiener, laat haar vagina strekken door Howardstern tijdens een auditie

De video toont een jonge en onschuldig ogende 18-jarige genaamd Callena die auditie doet voor een pornografische film. Ze is eerst nerveus, maar wordt al snel enthousiaster als de casting director hem kennis laat maken met haar potentiële talenten. Naarmate de auditie vordert, krijgt ze haar kutje opgerekt door Howardstern, een oudere man met een enorme penis. Haar grote tieten stuiteren op en neer terwijl ze kreunt van genot, duidelijk genietend van elk moment van het zijn op de camera. De twee gaan passioneel zoenenen en strelen voordat ze overgaan naar intense orale seks. Ze wisselen verschillende posities, waarbij Callenas mond en keel worden gevuld met heet zaad van de baard. De scène eindigt met hen beiden bereiken samen orgasme, hun orgasme bereiken met hun orgasme, genietend van die jonge lichamen die genieten van het verkennen van hun seksuele genot, die schrikken op camera's.