En lesbisk trekant med en barmfagre massør og to kvindelige par

En varm lesbisk trekant med to kvindelige par og en barmfagre massør. Kvinderne er alle klædt i stramme, blondedragter, der ikke overlader meget til fantasien. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens kroppe, køre deres hænder over hver centimeter af huden og gøre blødt ud. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder massøren at røre ved dem, hendes store bryster er på fuld skærm, mens hun arbejder sig ned til deres fisser. Hun bevæger sig derefter på at give begge kvinder ryk-off instruktioner, instruerer dem i at stryge sig selv, mens de stadig har deres tøj på. Kvinderne skiftes til at fingerkneppe hinandens våde fisser og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense gruppescene, fra de sensuelle massager til de eksplosive orgasmer.