Dwie nagie dziewczyny odkrywają swoją niegrzeczną stronę z szczęśliwym czarnym facetem na bezludnej plaży

Para nudystów cieszy się towarzystwem szczęśliwego czarnego mężczyzny na opuszczonej plaży, zaczynając od namiętnych pocałunków, a następnie przechodząc do intensywnego seksu oralnego. Jedna z dziewczyn dołącza i na zmianę sprawiając przyjemność szczęśliwemu czarnemu mężczyźnie, który może tylko patrzeć, jak jęczą i stękają z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki go dotykają, po wyrazy ich twarzy. Para angażuje się również w akcję swingerską, gdzie jedna dziewczyna jeździ na szczęśliwym czarnym mężczyźnie, podczas gdy druga obserwuje i bawi się jej ciałem. Ogólnie ten film jest idealny dla tych, którzy są nudystycznie, voycaeurystyczni, jęcząc i snosząc.