En ung japansk teenager giver et sensuelt blowjob, før han kommer i ansigtet. Hun stønner af fornøjelse, da hun nyder fornemmelsen af hans varme belastning på hendes hud. De skifter stilling, og pigen vender tilbage og tager sin partners hårde pik dybt inde i hende. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hendes krop dirrer af fornøjelse til udseendet af ren ekstase i deres ansigter.