2人の見事なニューハーフが、口でパートナーをからかい、交互に彼の大きなチンポをしゃぶり、印象的な口技を披露する。一緒に仕事をしていると、緊張感が高まり、ニューハーフの1人がコントロールを取り、忘れられないフェラチオをパートナーに与える。彼女のエキスパートな舌が彼のシャフトに魔法をかけ、彼は喜びにうめき声を上げる。しかし、それだけではない - これは普通のフェラではない - 息をのむような驚くべき体験だ。これらの2人のニューハーフは、口を使ってパートナーをエクスタシーの瀬戸際に連れて行く方法を正確に知っている。ストロークごとに、彼らはパートナーを喉の奥まで入れ、2人とも息をのむほど喘ぐ。これは、美しい女性が驚くべきフェラをするのを見るのが好きな人には必見のビデオだ。.