To fantastiske brasilianske kjærester nyter en sensuell massasje, utforsker hverandres kropper med fingrene og tungen. Brunetten gir sin partner en ekspertmassasje, mens blondinen tar ansvar for gleden.
To fantastiske brasilianske og europeiske kvinner deltar i en sensuell massasjeøkt. De starter med å kjærtegne hverandres kropper, stryke hendene over hver tomme av huden og sørge for å holde temperaturen høy. Etter hvert som de blir mer opphisset, tar en av jentene kontroll, bruker fingrene til å stimulere den store rumpa mens den andre ser på med et ivrig øye. Hun stønner lavt mens hun nyter følelsen av hans berøring på hennes følsomme områder, tydelig nyter nytelsen han gir. Paret flytter deretter til intens lesbisk lek, utforsker hverandres kropper med både hender og tunge. De bytter på å glede hverandre, bruker leker som vibratorer og dildoer for å bringe hverandre til orgasmehøyder. Til slutt når de klimaks sammen, og kollapser i en haug av svett, fornøyd lykke.