Dvě úžasné brazilské přítelkyně si užívají senzuální masáž a prozkoumávají si navzájem těla svými prsty a jazyky. Brunetka dává svému partnerovi odbornou masáž, zatímco blondýnka se stará o potěšení.
Dvě úžasné brazilské a evropské ženy se účastní smyslné masáže, počínaje vzájemným laskáním těl a prozkoumáváním těl oběma rukama a jazykem. Střídají se ve vzájemném potěšení pomocí hraček, jako jsou vibrátory a dilda, aby se navzájem přivedli k orgasmickým výšinám. Nakonec dosáhnou vyvrcholení společně, zhroutí se na hromadu zpoceného, spokojeného blaha.