סיימון וניקולס הם שני נערים לטינים צעירים ובלתי חתולים שרוצים לחקור את המיניות שלהם עם צעצועים. הם מתחילים עם ליקוק הזין הגדול של אחד את השני, לפני שהם עוברים להשתמש בידיים שלהם כדי לספק אחד את השני.
שני טווינקים לטינים צעירים, סיימון וניקולס, עוסקים במשחק מיני אינטנסיבי עם מגוון צעצועים. המצלמה לוכדת כל רגע כשהם חוקרים זה את גופו של זה, מתחלפים לענג אחד את השני באצבעותיהם ולשונותיהם. ככל שהאקשן מתחמם, הם מחליפים עמדות, חוקרים זוויות שונות ועומקים של חדירה. בכל דחיפה, הם מתחלפים למצוץ אחד לשני זין גדולים ולא חתוכים, ונבנים עד לאורגזמה נפיצה. הטווינקים הצעירים האלה מנוסים בבירור באמנות ההתעלסות, והתשוקה שלהם לזיון ניכרת לאורך הסרטון. ממציצות ועד עבודות יד, הגברים הצעירים האלה יודעים בדיוק איך לרצות אחד את השני, מה שהופך את חווית הצפייה לבלתי נשכחת. הסרטון הזה מושלם לכל מי שאוהב לראות בחורים צעירים לוהטים חוקרים את המיניות שלהם עם צעצועים, והוא בטוח ישאיר אותך חסר נשימה.