Kompilasi ini menampilkan pelbagai jenis transgender yang mendapatkan pantat mereka diliwat dalam gaya anjing oleh Dreamtranny. Aksi gay yang intens dan termasuk banyak aksi crossdressing dan Latina.
Dalam video kompilasi ini, beberapa shemale Latina paling panas mendapat pantat mereka diliwat dari belakang oleh Dreamtranny. Aksi bermula dengan Dani Peterson dan Marcelle Herrera bergilir-gilir menunggang zakar keras satu sama lain sambil mereka berpakaian seperti crossdress untuk keseronokan anal. Mereka menukar kedudukan dengan kerap, memberi anda peluang untuk menonton mereka dibengkokkan dan menerima dari belakang. Kecantikan Brazil ini tidak takut untuk memperlihatkan lengkungan mereka dan suka menjadi kotor. Sebagai beberapa adegan gay yang paling liar, dia akan menunggang tanpa baju, berehat dan menikmati adegan belakang ini.