Channy Crossfire og Kitty Jaguar, to italienske lesbiske, har en trekant med en stor sort pik

To fantastiske italienske lesbiske, Channy Crossfire og Kitty Jaguar, engagerer sig i en hed trekant med en veludstyret sort mand. De starter med at sensuelt kysse hinandens kroppe, før de går videre til intens fisseslikning og fingersætning. Channy har strømper og høje hæle på, mens Kitty har tatoveringer over hele kroppen. Trioen flytter derefter ind i sengen, hvor de skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og tunger. Som handlingen varmes op, tager Channy kontrol og begynder at fiste den store sorte pik, mens Kitty ivrigt udveksler sperm for sig selv. Scenen slutter med, at begge piger når orgasme fra oplevelsens intense nydelse. Denne hardcore interracial trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter intense og lidenskabelige seksuelle møder.