Bar Addison og Justin Cross hengiver sig til bareback action på Southernstrokes

To unge mænd, Bar Addison og Justin Cross, hengiver sig til bareback action på Southernstrokes. Scenen starter med, at de to twinks udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og tatoveret hud. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder de at engagere sig i intens onani, ved hjælp af deres fingre og legetøj for at bringe hinanden til orgasme. Justin cross nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og gisper, mens hans store pik banker væk på ham. Men det er ikke alt - tingene bliver virkelig varme, når de flytter ind i soveværelset til noget varmt og tungt homoseksuel action. Med begge mænd fuldt påklædte og klar til at gå, skiftes de til at give hinanden blowjobs og slikke hinandens brystvorter. Det er tydeligt, at disse unge homoseksuelle mænd har det helt vildt, og det er nemt at se hvorfor - de er bare så gode til det, de gør!.