Анжелина моля, Ариел Демур и Джени Крийд се обединяват, за да дадат страстен транссексуален тройка, който включва двойно проникване и фейс сперма.
В тази гореща тройка две прекрасни транссексуални жени се отдават на интензивно сексуално удоволствие. Момичетата, облечени в секси чорапи и високи токчета, застават на колене, за да си направят чувствен свирка. След това преминават към хардкор чукане в задника, като едното момиче го взема отзад, а другото се навежда отзад. Екшънът се нажежава още повече, докато сменят позициите си, като едно от момичетата прави ръчна работа, преди да премине към анален секс. Най-накрая, момичетата се захващат за работа, като едната прави лицева сперма на другата, след като е покрита с гореща, лепкава сперма. Това е задължително видео за всеки, който обича да гледа как трансгендърните приятелки изследват най-дивите си фантазии пред камерата.