أنجلينا يرجى، آرييل ديمور، وجيني كريد يتعاونون لإعطاء ثلاثي متحول جنسي يتضمن الاختراق المزدوج والصور على الوجه.
في هذه الثلاثية الساخنة، تستمتع امرأتان رائعتان متحولتان جنسياً ببعض المتعة الجنسية الشديدة. تبدأ المشهد بفتيات يرتدين جوارب جنسية وكعب عالٍ، ينزلن على ركبتيهن ليقدمن لبعضهن اللسان الحسي. ثم ينتقلون إلى بعض الجنس الشرجي المتشدد، حيث تأخذ إحدى الفتيات ذلك من الخلف بينما تنحني الأخرى من الخلف. يشتعل العمل أكثر عندما يتبادلون المواقف، مع إعطاء إحدى الفتيات الأخرى عملية العادة السرية قبل الانتقال إلى الجنس الشرجي. أخيرًا، ينتقل الفتيات إلى العمل، مع واحدة منهم تعطي الأخرى نائب الرئيس على وجهها بعد أن تم تغطيتها بالسائل المنوي الساخن واللزج. هذا فيديو يجب مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة صديقات متحولات جنسياً يستكشفن أعنف خيالاتهن أمام الكاميرا.