To sorte tøser skiftes til at ride på anal hingsten i fuld video

To sorte kvinder skiftes til at ride på en anal hingst i fuld video. De starter med at give hinanden blowjobs og går derefter over til hardcore anal action. En af pigerne har strømper på, mens den anden har høje hæle. Hun starter med at sutte hans pik, hvilket gør ham dejlig våd, før hun går videre til at ride ham i cowgirl-stilling. Den anden pige kommer op på ham og rider ham hårdt, stønner af fornøjelse, da hun tager den dybt ind i munden. Fyrene skifter stilling og skiftes til at kneppe dem begge med masser af anal action.