Natalia Nunes i Rosy Pinheiro to obie oszałamiające transseksualne kobiety, z krzywymi we wszystkich odpowiednich miejscach. W tym filmie pokazano ich niesamowite ciała i ich miłość do kinków.
Natalia Nunes, oszałamiająca shemale z dużymi cyckami i idealnym tyłkiem, ubrana w uwodzicielski strój do przebierania się, prezentujący jej krągłości. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają porno transseksualne i chcą zobaczyć piękną shemale w akcji. Jej duże cycki podskakują, gdy jeździ na dużym kutasie Rosy Pinheiro, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Film pokazuje również niesamowite ujęcia dotady, które dodają dodatkowej warstwy ekscytacji.