אישה בוגרת וחברתה עוסקות במין חובבני. הם מתחילים בנשיקות ונגיעות זה בגוף של זה, לפני שהם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. האישה נהנית בבירור כשהיא גונחת ומתנשפת בהנאה בזמן שחברתה צופה ומצטרפת לכיף. שתי הנשים מחליפות עמדות לעתים קרובות, חוקרות זוויות ועומקים שונים של חדירה. אחת הנשים אפילו משתלטת ומתחילה לשלוט בחברתה, משתמשת בפה ובידיים שלה כדי להביא אותו לסף האורגזמה. כששתיהן מגיעות לשיא, הן מחליטות לעלות שלב ולעסוק באיזו אקשן הארדקור. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטנסיבי שלהן, מהאופן שבו גופן רועד ועד לקולות הגניחות וההתנשפויות שלהן.