Bella nyder noget sjov på stranden og får selskab af to velbegavede mænd, Una og Zorrita, som udforsker hinandens kroppe passioneret. Bella stønner af fornøjelse, mens hun nyder hvert øjeblik af sit eventyr. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, mens de bevæger sig sammen i perfekt harmoni. De udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til alle mulige seksuelle fantasier.