שתי נערות טעימות וקבוצה של זין מפלצת הן הכוכבות של אורגיה ענקית זו. הבנות מפנקות אחת את השנייה עם הפה והאצבעות שלהן.
רוז וסמנתה, שתי תינוקות מהממות, לבושות בהלבשה תחתונה מפתה, עומדות יחד באורגיה אינטנסיבית. אליהם מצטרפת קבוצת זין מפלצתי גדולים מהחיים, כל אחד גדול מהקודם, כשהם מענגים את בני הזוג שלהם בתורות. ככל שהאקשן מתחמם, הבנות מתחילות לחקור אחת את גופה של זו, מעבירות את ידיהן על כל סנטימטר של עור וחוקרות כל סנטימטר של בשר. אחד הזין הגדולים מרשים במיוחד, מותח את החור ההדוק של בן הזוג עד קצה גבול יכולתו. איבר מאסיבי נוסף מצטרף לכיף, ממלא אותו לגמרי. לבסוף, שלושת הנשים מגיעות לאורגזמה, יורות מטענים לוהטים של זרע על כל הפנים והגוף שלהן. הבנות גונחות ומתנשפות בהנאה כשהן מתמלאות עד הקצה משני קצותיו.