日本人義兄妹2人が初めての性的な出会いに没頭する様子が映像に収められている。シーンは義妹が兄を誘惑的にからかい、兄に体を見せて髪を弄ぶところから始まる。その後、フェラチオを続行し、硬いチンポを口の奥まで咥え込み、フェラをしてから顔中に爆発させる。体位を入れ替える動作は激しく、義妹は義兄のチンポに跨り、快感に喘ぐ。やがてハードコアなセックスに移り、義妹が義兄に中出しされながらフェラを続ける。ビデオは義妹に中出しを受け、それを熱心に飲み込む様子で終わる。全体的に、それは関係はないが強い化学反応を持つ2人の若いアジア人恋人の間の熱く情熱的な出会いである。.