Anastasia Knight, en 18-årig student, prøver på rollen som en gammel mann med en stangende hund i en castingsesjon

Anastasia Knight setter opp et show for publikum, og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter og skitne snakkeevner. Etter hvert som hun blir mer komfortabel med auditionsprosessen, begynner hun å utforske seksualiteten sin foran kameraet. Den gamle mannen legger merke til talentet hennes og bestemmer seg for å bruke henne for sin egen nytelse. Han bruker munnen og tungen hennes for å gi henne en uforglemmelig opplevelse, noe som gjør henne kneble og kveles flere ganger. Anastasias opptreden er intet mindre enn fantastisk, da hun ekspert deepthroater det gamle massive medlemmet og får ham til å stønne av glede. Denne videoen er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se unge tenåringer utforske seksualiteten sin på en trygg og sensuell måte.