Η Cherie Deville, η Lucy Tyler και ένα τέρας συναντιούνται σε ένα άγριο τρίο στον καναπέ. Η δράση είναι τρελή και έντονη καθώς εξερευνούν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες μεταξύ τους.
Η σκηνή ανοίγει με την Cherie Deville, τη Lucy Tyler και ένα τέρας να κάθεται στον καναπέ.Φορούν όλοι στενά ρούχα που αφήνουν λίγα στη φαντασία καθώς αρχίζουν να εξερευνούν το σώμα του άλλου.Καθώς η κάμερα πλησιάζει, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο τέρας ανάμεσά τους, που παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης και απελευθερώνει το τεράστιο μέλος του στον καναπέ .Οι τρεις γυναίκες τον ευχαριστούν εναλλάξ ενώ το τέρας παρακολουθεί και βογκάει από ευχαρίστηση.Η δράση θερμαίνεται καθώς το τρίο συμμετέχει σε κάποια έντονη διπλή διείσδυση, με τη μία γυναίκα να καβαλάει το τέρα και την άλλη να του δίνει ένα καλό ξυλοδαρμό πριν ενωθεί με άλλη γυναίκα.Η σκηνή τελειώνει με τρεις συμμετέχοντες να φτάνουν μαζί σε οργασμό, αφήνοντας τους πάντες ικανοποιημένους και ικανοποιημένους.