Emily Red i Mia su dve slatke tinejdžerke koje vole da istražuju svoju seksualnost. U ovom erotskom trojcu, izmjenjuju se u ljubljenju i lizanju srećnog muškarčeve pičke, a istovremeno se bave hardcore akcijom.
Емили Ред и Миа страствено се љубе и истражују тела једно другог језицима. Емили даје интензивно пушење у устима и грлу, што доводи до задовољавајућег видеа за младе и прелепе тинејџере.