I denne homofile castings-videoen, er en søt Midtvest-gutt på jakt etter litt seriøs action. Han tar det hardt i både anal- og blowjob-scener, og ender opp med en cumshot som vil la deg fornøyd.
En søt middelaldrende gutt blir intervjuet av en castingregissør og gir ham et intenst intervju om sine seksuelle preferanser. Mens kameraet panorerer, ser vi at han er en twink med stor kuk. Auditionen blir raskt til en vill tur når fyren utforsker seksualiteten sin og presser grensene sine. Han kommer over seg selv og lar jenta være dekket av varm, klissete sperm.