סרט פורנו בין גזעי זה מציג את מנדי די ונטאליס שממלאות את התחת שלהן בזרע לאחר כמה פעולות אנאליות אינטנסיביות.
מנדי די מתגרה בבן זוגה באצבעות חושניות לפני שהיא לוקחת אותו עמוק לתוך התחת הצמוד שלה. הם עוסקים במין אנאלי אינטנסיבי, ואחריו גמר ענק על פניה ועל הציצים הטבעיים.